股票简称：奥特维                股票代码：688516.SH 债券简称：奥维转债               债券代码：118042.SH        无锡奥特维科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调治公司债券             受托管制事务酬谢             （2024 年度）        受托管制东谈主：吉利证券股份有限公司              二〇二五年六月                进攻声明   本酬谢依据《公司债券刊行与往返管制方针》《无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调治公司债券受托管制左券》                       （以下简称《受托管制左券》） 《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募说明书》 （以下简称《召募说明书》）《无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度酬谢》 等关系公开信息清晰文献、第三方中介机构出具的专科观点等，由本次债券受托 管制东谈主吉利证券股份有限公司（以下简称吉利证券）编制。吉利证券对本酬谢中 所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考据，也不就该等引述内容和 信息的真的性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。   本酬谢不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选观点，投资者应付关系 事宜作念出独处判断，而不应将本酬谢中的任何内容据以行动吉利证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本酬谢所进行的任何行动或不行动，吉利证 券不承担任何包袱。 第十一节 与刊行东谈主偿债才略和增信模范赓续的其他情况及受托管制东谈主采选的应                第一节      本次可转债大要    一、核准文献及核准畛域    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称奥特维、公司、刊行东谈主）这次刊行 可转债的关系事宜如故 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议、 的第三届董事会第二十八次会议审议通过。    中国证券监督管制委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于高兴无锡奥特维科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 可调治公司债券数目 114 万手（1,140 万张），每张债券面值为东谈主民币 100 元， 刊行畛域东谈主民币 114,000.00 万元，期限 6 年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年    二、本次可转债的基本情况    （一）本次刊行的证券类型    本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券，本次发 行的可调治公司债券及畴昔调治的公司 A 股股票在上海证券往返所科创板上市。    （二）债券代码及简称    债券简称：奥维转债；债券代码：118042。    （三）刊行畛域    本次拟刊行可调治公司债券召募资金总和为东谈主民币 114,000.00 万元，刊行数 量为 114 万手（1,140 万张）。    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可调治公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （五）债券期限   本次刊行的可调治公司债券的存续期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年   （六）债券利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   （七）还本付息的期限和方法   本次刊行的可调治公司债券领受每年付息一次的付息方法，到期送还未偿还 的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可调治公司债券握有东谈主按握有的可调治公司债券票面总金额自可 调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可调治公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称夙昔或每年）付息 债权登记日握有的本次可调治公司债券票面总金额；   i：指本次可调治公司债券夙昔票面利率。   （1）本次可调治公司债券领受每年付息一次的付息方法，计息肇端日为本 次可调治公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可调治公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺脱时间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日， 公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其 握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调治公司债券握有东谈主所取得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。   （八）转股期限   转股期自本次可调治公司债券刊行终局之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日） 满六个月后的第一个往返日（2024 年 2 月 16 日，非往返日顺延至下一个往返日） 起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非往返日顺延至下一个往返日；顺 脱时间付息款项不另计息）。   （九）转股价钱的细则及治疗   本次刊行的可调治公司债券的驱动转股价钱为 180.90 元/股，不低于《召募 说明书》公告日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往返日 内发生过因除权、除息引起股价治疗的情形，则对治疗前往返日的往返均价按经 过相应除权、除息治疗后的价钱计较）和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。   前二十个往返日公司 A 股股票往返均价=前二十个往返日公司 A 股股票往返 总和/该二十个往返日公司 A 股股票往返总量；   前一个往返日公司 A 股股票往返均价=前一个往返日公司 A 股股票往返总和 /该日公司 A 股股票往返总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留少许点后两位，终末一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为治疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将模范进行转股价钱治疗， 并在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息清晰媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗方针及暂 停转股时期（如需）。当转股价钱治疗日为本次刊行的可调治公司债券握有东谈主转 股央求日或之后，调治股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司治疗后的 转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券握有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调治公司债券握有东谈主权益的原则治疗转股价钱。赓续转股 价钱治疗内容及操作方针将依据届时国度赓续法律律例、证券监管部门和上海证 券往返所的关系规章来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调治公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意贯穿三十 个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的股东应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价 和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的往返日按治疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治疗日及之后的往返 日按治疗后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息清晰媒体上刊登关系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等赓续信息。从股权 登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，动手规复转股央求并践诺修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调治股份登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。   （十一）转股股数细则方法   本次刊行的可调治公司债券握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目=可转 换公司债券握有东谈主央求转股的可调治公司债券票面总金额/央求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可调治公司债券握有东谈主央求调治成的股份须是整数股。本次可调治公司债券 握有东谈主经央求转股后，转股时不及调治为一股的可调治公司债券余额，公司将按 照中国证监会、上海证券往返所等部门的赓续规章，在可调治公司债券握有东谈主转 股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可调治公司债券余额及该余额所对 应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往返日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值的 115%（含终末一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律规章由公司 代扣代缴个东谈主所得税）的价钱向投资者赎回一起未转股的可转债。   在本次刊行的可调治公司债券转股期内，要是公司 A 股股票贯穿三十个交 易日中至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调治公司债券。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱治疗的情形， 则在转股价钱治疗日前的往返日按治疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱 治疗日及之后的往返日按治疗后的转股价钱和收盘价计较。   （十三）回售条件   本次刊行的可调治公司债券终末两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何 贯穿三十个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调治公司债券握有东谈主 有权将其握有的可调治公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司，当期应计利息的计较方法参见本节“（十二）赎回条件”的关系 内容。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的往返日按治疗前的转股价钱和 收盘价计较，在治疗后的往返日按治疗后的转股价钱和收盘价计较。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个往返日须从转股价钱治疗之后的第一个交 易日起再行计较。      本次刊行的可调治公司债券终末两个计息年度，可调治公司债券握有东谈主在每 个计息年度回售条件初度知足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度满 足回售条件而可调治公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并 实施回售的，该计息年度不成再运用回售权，可调治公司债券握有东谈主不成屡次行 使部分回售权。      若本次刊行可调治公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺比拟出现紧要变化，且证据中国证监会的关系规章被视作改变召募资金 用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可调治公司债券握有东谈主享有一 次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的一起或部分可调治公司 债券的权柄，当期应计利息的计较方法参见本节“（十二）赎回条件”的关系内 容。可调治公司债券握有东谈主在知足回售条件后，不错在回售陈述期内进行回售， 在该次回售陈述期内演叨施回售的，不应再运用附加回售权。      （十四）召募资金投向      公司本次向不特定对象刊行可调治公司债券拟召募资金总和不跨越 114,000 万元（含 114,000 万元），扣除刊行用度后的召募资金拟用于以下面孔：                                               单元：万元 序号   面孔称呼                   投资总和         拟参加召募资金金额             共计              117,941.90       114,000.00      （十五）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十六）担评级情况   针对本次可转债刊行，本公司聘任了中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称中证鹏元）进行资信评级。证据中证鹏元出具的信用评级酬谢，公司的主体 信用等第为 AA-，评级考虑踏实，本次可转债信用等第为 AA-。   在本次可转债存续时间，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。要是由于 外部策动环境、公司本身情况或评级尺度变化等要素，导致可转债的信用评级降 低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。   （十七）召募资金专项存储的账户   公司如故制订了召募资金管制关系轨制，本次刊行可调治公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会、董事长或董事长授权东谈主士细则，并在刊行公告中清晰召募资金专项 账户的关系信息。   （十八）保护债券握有东谈主权柄的方针及债券握有东谈主会议关系事项   （1）债券握有东谈主的权柄：   A、依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；   B、证据《召募说明书》商定条件将所握有的本次可转债转为公司股票；   C、证据《召募说明书》商定的条件运用回售权；   D、依照法律、行政律例及公司规章的规章转让、赠与或质押其所握有的本 次可转债；   E、依照法律、公司规章的规章取得赓续信息；   F、按《召募说明书》商定的期限和方法要求公司偿付本次可转债本息；   G、依照法律、行政律例等关系规章参与或者交付代理东谈主参与债券握有东谈主会 议并运用表决权；   H、法律、行政律例及公司规章所赋予的其行动公司债权东谈主的其他权柄。   （2）债券握有东谈主的义务   A、驯服公司所刊行的本次可转债条件的关系规章；   B、依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   C、驯服债券握有东谈主会议变成的灵验决议；   D、除法律、律例规章及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付 本次可转债的本金和利息；   E、法律、行政律例及《公司规章》规章应当由本次可转债握有东谈主承担的其 他义务。   在本次可转债存续时间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当 召集债券握有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）公司未能按期支付当期应付的可调治公司债券本息；   （3）公司发生减资（因职工握股策动、股权激勉或公司为防卫公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、并吞、分立、已矣或者央求破产；   （4）保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；   （5）公司拟变更、解聘债券受托管制东谈主或者变更债券受托管制左券的主要 内容；   （6）在法律律例和表大肆文献规章许可的范围内，对债券握有东谈主会议法令 的修改作出决议；   （7）公司管制层不成平常履行职责，导致公司债务清偿才略靠近严重不确 定性；   （8）公司建议债务重组决策的；   （9）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要骨子影响的事项；      （10）证据法律、行政律例、中国证监会、上海证券往返所及《无锡奥特维 科技股份有限公司可调治公司债券握有东谈主会议法令》的规章，应当由债券握有东谈主 会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东谈主士不错通过书面方法提议召开债券握有东谈主会议：      （1）公司董事会；      （2）债券受托管制东谈主；      （3）单独或共计握有本次可转债当期未偿还的债券面值总和 10%以上的债 券握有东谈主；      （4）法律律例、中国证监会、上海证券往返所规章的其他机构或东谈主士。公 司将在召募说明书中商定保护债券握有东谈主权柄的方针，以及债券握有东谈主会议的权 利、模范和决议收效条件。      （1）当公司建议变更《可转债召募说明书》商定的决策时，对是否高兴公 司的建议作出决议，但债券握有东谈主会议不得作出决议高兴公司不支付本次债券本 息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售条件 等；      （2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否高兴关系处理决策作出决 议，对是否通过诉讼等模范强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作出决议， 对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者破产的法律模范作出决议；      （3）当公司减资（因实施职工握股策动、股权激勉或公司为防卫公司价值 及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、并吞、分立、已矣或者央求破产 时，对是否接受公司建议的建议，以及运用债券握有东谈主照章享有的权柄决策作出 决议；      （4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对运用债 券握有东谈主照章享有权柄的决策作出决议；      （5）当发生对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项时，对运用债券握有东谈主依 法享有权柄的决策作出决议；      （6）在法律规章许可的范围内对本法令的修改作出决议；      （7）法律律例、表大肆文献及本法令规章应当由债券握有东谈主会议作出决议 的其他情形。      （十九）组成可转债背约的情形、背约包袱偏激承担方法以及可转债发生违 约后的诉讼、仲裁或其他争议处理机制      （1）公司如故或考虑不成按期支付本次债券的本金或者利息；      （2）公司如故或考虑不成按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，未偿 金额跨越 5,000 万元，且可能导致本次债券发生背约的；      （3）公司并吞报表范围内的进攻子公司（指最近一期经审计的总钞票、净 钞票或买卖收入占刊行东谈主并吞报表相应科目 30%以上的子公司）如故或考虑不成 按期支付有息欠债，未偿金额跨越 5,000 万元，且可能导致本次债券发生背约的；      （4）公司发生减资、并吞、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者拔除许可 证且导致公司偿债才略靠近严重不细则性的，或其被托管/领受、已矣、央求破 产或者照章进入破产模范的；      （5）公司管制层不成平常履行职责，导致公司偿债才略靠近严重不细则性 的；      （6）公司或其控股股东、试验限度东谈主因无偿或以显然分歧理对价转让钞票 或扬弃债权、对外提供大额担保等步履导致公司偿债才略靠近严重不细则性的；      （7）增信主体、增信模范或者其他偿债保险模范（如有）发生紧要不利变 化的；      （8）本次债券存续期内，公司违抗受托管制左券项下的讲述与保证、未能 按照规章或商定履行信息清晰义务、见告义务等义务与职责甚至对公司对本次债 券的还本付息才略产生紧要不利影响，且一直握续 20 个贯穿责任日仍未得到纠 正；      （9）公司发生其他对债券握有东谈主权益有紧要不利影响的事项。      要是上述公司背约事件发生，证据债券握有东谈主会议法令的商定，有表决权的 债券握有东谈主不错通过债券握有东谈主会议变成灵验决议，以书面方法见告公司，晓示 本次债券本金和相应利息，立即到期应付。      在晓示加快清偿后，要是公司在不违抗适用法律规章的前提下采选了以下救 济模范，受托管制东谈主经债券握有东谈主会议决议后不错书面方法见告公司，晓示取消 加快清偿的决定：      （1）向受托管制东谈主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总 和：1）受托管制东谈主的合理抵偿、用度和开支；2）整个迟付的利息；3）整个到 期应付的本金；4）适用法律允许范围内就延伸支付的债券本金计较的复利；或      （2）关系的公司背约事件已得到施助；或      （3）债券握有东谈主会议高兴的其他施助模范。      公司保证按照本次债券刊行条件商定的还本付息安排向债券握有东谈主支付本 次债券利息及兑付本次债券本金，若不成按时支付本次债券利息或本次债券到期 不成兑付本金，对于延伸支付的本金或利息，刊行东谈主将证据过期天数按过期利率 向债券握有东谈主支付过期利息，过期利率为本次债券票面利率上浮 20%。      本期可转债刊行适用于中国法律并依其证明。凡因本左券引起的或与本左券 赓续的任何争议，争议各方之间应协商处理。要是协商不成，应提交深圳仲裁委 员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对两边均有不停力。       第二节    债券受托管制东谈主履行职责情况   吉利证券行动奥特维向不特定对象刊行可调治公司债券的债券受托管制东谈主， 于酬谢期内严格按照《公司债券受托管制东谈主执业步履准则》《召募说明书》以及 《受托管制左券》等规章和商定履行退回券受托管制东谈主各项职责。存续期内，平 安证券对刊行东谈主本次可转债情况进行了握续追踪和监督，密切海涵公司的策动情 况、财务情况、资信情况，以及偿债保险模范的实施情况等，监督公司召募资金 的接收、存储、划转和本息偿付情况，切实防卫债券握有东谈主利益。吉利证券采选 的核查措檀越要包括：        第三节     刊行东谈主年度策动情况和财务情况   一、刊行东谈主基本情况   公司称呼：无锡奥特维科技股份有限公司   上市地点：上海证券往返所   股票简称：奥特维   股票代码：688516.SH   成立日期：2010年2月1日   上市日期：2020年5月21日   公司住所：江苏省无锡市新吴区新华路3号   注册本钱：315,637,856元   法定代表东谈主：葛志勇   董事会通知：周永秀   赓续电话：0510-82255998   传真号码：0510-81816158   策动范围：工业自动限度系统装配、电子工业专用蛊惑、光伏蛊惑及元器件 的研发、制造、销售和时期事业；机械零部件的加工、制造和销售；通用机械及 配件的销售；软件开发；自营和代理各样商品和时期的出进口（国度限制或约束 企业出进口的商品和时期除外）。（照章须经批准的面孔，经关系部门批准后方 可开展策动行动）许可面孔：发电业务、输电业务、供（配）电业务（照章须经 批准的面孔，经关系部门批准后方可开展策动行动，具体策动面孔以审批结果为 准）一般面孔：太阳能发电时期事业（除照章须经批准的面孔外，凭买卖牌照依 法自主开展策动行动）   二、刊行东谈主2024年度策动情况及财务情况    公司主买卖务是高端装备的研发、坐褥和销售，是一产品有自主研发才略和 握续更正才略的高新时期企业，奋勉于为客户提供性能优异、性价比高的高端设 备和处理决策。公司产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测设施， 主要产品包括大尺寸超高速多主栅串焊机、低氧单晶炉、大尺寸超高速硅片分选 机、丝网印刷线等光伏蛊惑；模组/PACK 线等锂电/储能蛊惑和应用于半导体封 测设施的铝线键合机、AOI 蛊惑等。 达成包摄于母公司整个者的净利润 127,289.93 万元，比客岁同期增长 1.36%；每 股收益 4.05 元，比客岁同期增长 1.50%。2024 年底，公司总钞票为 1,402,943.84 万元，连年头下落 10.17%；包摄于母公司的整个者权益为 407,313.53 万元，比 年头增长 11.16%；包摄于母公司整个者的每股净钞票 12.93 元，连年头增长 缓的情形。受光伏行业周期波动和竞争影响，公司新订立单有所减少，毛利率水 平有所下落；同期，公司的应收账款坏账准备、存货跌价准备计提畛域增大，流 动性趋紧。其中，公司 2024 年度签署销售订单 101.49 亿元（含税），比 2023 年度下落 22.49%；舍弃 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单 118.31 亿元（含税）， 比 2023 年度下落 10.40%。    酬谢期内，公司围绕客户需求，加大光伏产业链的中枢蛊惑布局以进一步拓 展和丰富公司产品品类，充分利用公司中枢时期研发平台，整合研发资源，擢升 研发后果。同期，公司围绕着客户需求，积极拓展国表里阛阓，2024 年，公司 马来西亚公司厚爱缔造，将于 2025 年厚爱投产，马来西亚将成为公司第一个海 外坐褥基地，公司将以国外坐褥基地为中心，积极为人人客户提供优质、高效的 产品和事业，赓续擢升公司产品的人人阛阓竞争力。                                                                单元：元        主要司帐数据           2024 年度            2023 年度          变动比例（%） 买卖收入                  9,197,629,759.41   6,302,198,129.34       45.94 包摄于上市公司股东的净利润      1,272,899,281.82      1,255,823,677.58           1.36 包摄于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 策动行动产生的现款流量净额       788,084,325.10        782,080,269.74            0.77       主要司帐数据         2024 年末               2023 年末          变动比例（%） 包摄于上市公司股东的净钞票      4,073,135,316.49      3,664,156,771.29          11.16 总钞票               14,029,438,405.44     15,617,486,444.78          -10.17       主要司帐数据         2024 年度               2023 年度            变动比例 基本每股收益（元/股）                      4.05                3.99          1.50% 稀释每股收益（元/股）                      3.89                3.83          1.57% 扣除特地常性损益后的基本每股 收益（元/股）                                                             减少 10.13 个百 加权平均净钞票收益率（%）                   31.64              41.77                                                                      分点 扣除特地常性损益后的加权平均                                              减少 8.05 个百分 净钞票收益率（%）                                                             点                                                             减少 0.51 个百分 研发参加占买卖收入的比例（%）                  4.68                5.19                                                                       点 注：以上数据源自公司 2024 年年度酬谢。             第四节   刊行东谈主召募资金使用情况   一、向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金基本情况   证据中国证券监督管制委员会《对于高兴无锡奥特维科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可20231523 号）的核准， 并经上海证券往返所高兴，公司获准向不特定对象刊行面值总和为东谈主民币 集资金总和为东谈主民币 114,000.00 万元，扣除本次刊行用度东谈主民币 708.68 万元， 召募资金净额为东谈主民币 113,291.32 万元。上述召募资金已于 2023 年 8 月 16 日全 部到位。立信中联司帐师事务所（特殊平庸结伙）已对本次刊行的资金到位情况 进行了审验，并于 2023 年 8 月 16 日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司刊行 可调治公司债券召募资金考据酬谢》（立信中联验字2023D-0025 号）。   二、向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金使用情况及结余情况    舍弃2024年12月31日，公司2023年公司向不特定对象刊行可调治公司债券 召募资金试验使用及余额情况如下表所示：                                          单元：东谈主民币元        面孔             序号               金额 召募资金专项账户到位金额           A                 1,135,000,000.00        面孔参加            B1                    50,577,155.56 舍弃期初   节余召募资金补                        B2                             0.00 累计发生   流 额      利息收入净额          B3                     4,571,253.96        支付刊行用度          B4                     1,439,999.97        面孔参加            C1                   234,202,936.18        节余召募资金补 本期发生                   C2                             0.00        流 额        利息收入净额          C3                    18,718,519.98        支付刊行用度          C4                             0.00 舍弃期末   面孔参加         D1=B1+C1                284,780,091.74 累计发生   节余召募资金补                     D2=B2+C2                          0.00 额      流          利息收入净额        D3=B3+C3              23,289,773.94          支付刊行用度        D4=B4+C4               1,439,999.97 应结余召募资金             E=A-D1-D2+D3-D4         872,069,682.23 试验结余召募资金                  F                 872,069,682.23 各异                      G=E-F                         0.00      三、向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金存放和管制情况      为表率公司召募资金的使用与管制，提高召募资金使用效益，切实保护投资 者利益，公司证据关系规章和要求，趋奉公司试验情况，公司制定了《无锡奥特 维科技股份有限公司召募资金管制轨制》（以下简称《召募资金管制轨制》）， 将向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金存放于董事会缔造的召募资金专 项账户连合管制，公司按规章要求管制和使用召募资金。 司、吉利证券与关系召募资金存储银行签署了《召募资金专户存储三方监管左券》， 召募资金存储银行签署了《召募资金专户存储四方监管左券》，明确了各方的权 利和义务。此外，为更好的管制闲置召募资金，公司缔造了召募资金搭理产品专 用结算账户，并于 2023 年 12 月，与吉利证券、兴业银行股份有限公司无锡分行 订立了《召募资金专户存储三方监管左券》。2024 年 7 月，因控股子公司无锡 奥特维科芯半导体时期有限公司对控股子公司无锡奥特维光学应用有限公司吸 收并吞事项，奥特维、控股子公司无锡奥特维科芯半导体时期有限公司及吉利证 券与关系召募资金存储银行签署了《召募资金专户存储四方监管左券》，明确了 各方的权柄和义务。      舍弃 2024 年 12 月 31 日，公司对召募资金的使用严格除名关系轨制及《募 集资金专户存储三方监管左券》              《召募资金专户存储四方监管左券》的商定践诺， 关系左券与《召募资金专户存储三方监管左券（范本）》不存在紧要各异。      舍弃 2024 年 12 月 31 日，奥特维向不特定对象刊行可调治公司债券召募资 金的专户存储情况列示如下：                                            单元：东谈主民币元 序号      开户银行               账号               驱动金额              舍弃日余额       兴业银行无锡分行营       业部       中信银行无锡新区支       行       中国银行无锡梅村支       行       中国银行无锡梅村支       行                共计                         1,135,000,000.00   672,069,682.23     注：舍弃 2024 年 12 月 31 日公司使用闲置召募资金购买银行搭理产品尚未到期的金额 为 200,000,000.00 元。      四、向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金试验使用情况      编制单元：无锡奥特维科技股份有限公司                   截止至2024年12月31日                                                 单元： 东谈主民币万元 召募资金净额                                                 113,291.32                    今年度参加召募资金总和                                     23,420.30 变更用途的召募资金总和                                            不适用 变更用途的召募资金总和比例                                          不适用                           已累计参加召募资金总和                                                                                            舍弃期末                                                                                            累计参加                      已变更                                                                                     舍弃期末       面孔达到                     项 目 可行                             召募资金                       舍弃期末                          舍弃期末 金额与承                                 今年度   是否达                      面孔（含                 治疗后投                           今年度投                                投阅历程       预定可使                     性 是 否发 承诺投资面孔                      承诺投资                       承诺参加                          累计参加 诺参加金                                 达成的   到考虑                      部分变                  资总和                            入金额                                 （%） （4）    用景色日                     生 重 大变                             总和                         金额（1）                         金额（2） 额的差额                                效益    效益                      更）                                                                                      =（2）（                                                                                                                  / 1）   期                        化                                                                                            （3）=（2）                                                                                            -（1） 承诺投资面孔 平台化高端智能装备机灵工场        不适用     103,291.32   103,291.32   103,291.32        22,919.99   27,961.88   75,329.44     27.07%   不适用    不适用   不适用         不适用 光伏电板先进金属化工艺蛊惑实验室     不适用       6,000.00     6,000.00     6,000.00          358.37      374.19     5,625.81     6.24%    不适用    不适用   不适用         不适用 半导体先进封装光学检测蛊惑研发及产业                      不适用       4,000.00     4,000.00     4,000.00          141.94      141.94     3,858.06     3.55%    不适用    不适用   不适用         不适用 化 共计                   不适用     113,291.32   113,291.32   113,291.32        23,420.30   28,478.01   84,813.31     25.14%   不适用    不适用   不适用         不适用                      同期，公司对原有的软硬件配套决策进行了优化治疗，导致面孔全体历程较策动有所延后。此外，本募投面孔的召募资金使用历程较低主要系面孔                      缔造畛域较大，为保险工程质地、历程及资金安全等，公司限度付款历程，仍有部单干程款等尚未支付。 未达到策动历程原因（分具体募投面孔）   2、光伏电板先进金属化工艺蛊惑实验室：因光伏行业时期发展连忙，光伏电板先进金属化工艺蛊惑实验室部分蛊惑需求需要再行评估，蛊惑购置有                      降速。                      体需乞降功能，擢升产品上风以及竞争力，现在面孔仍在握续完善研发决策想象中，公司将证据面孔发展冉冉加大参加。 面孔可行性发生紧要变化的情况说明     不适用 召募资金投资面孔先期参加及置换情况    不适用                      公司于 2024 年 3 月 25 日第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第四十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金                      的议案》，高兴公司使用部分闲置召募资金不跨越东谈主民币 6 亿元暂时补充流动资金，仅用于与主买卖务关系的坐褥策动，使用期限自董事会批准之 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况    日起不跨越 9 个月。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日清晰于上海证券往返所网站(www.sse.com.cn)的《无锡奥特维科技股份有限公司对于使用部                      分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》(2024-031)。证据上述决议，公司在规按时限内试验使用 3 亿元闲置召募资金暂时补充流动资金，并于                      案》。高兴公司在不影响召募资金投资策动平常进行的前提下，使用额度不跨越东谈主民币 130,000 万元的暂时闲置召募资金进行现款管制。用于购买                      安全性高，知足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型搭理产品、结构性进款、大额存单、按时进款、见告进款等）。使用期限自                      公司股东大会审议通过之日起 12 个月内灵验。在前述额度及使用期限范围内，资金不错轮回出动使用。 对闲置召募资金进行现款管制，投资关系   2024 年 11 月 3 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款管制的议案》。高兴公司在不影响募 产品情况                 集资金投资策动平常开展的前提下，使用额度不跨越东谈主民币 100,000 万元的暂时闲置召募资金进行现款管制，用于购买安全性高，知足保本要求，                      流动性好的产品（包括但不限于购买保本型搭理产品、结构性进款、大额存单、按时进款、见告进款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起                      （www.sse.com.cn）及指定媒体清晰的《对于使用暂时闲置召募资金进行现款管制的公告》（公告编号：2024-111）。                      截止酬谢期末，2023 年公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金搭理产品余额 20,000.00 万元。 用超募资金永远补充流动资金或送还银行                      不适用 贷款情况 召募资金结余的金额及变成原因       不适用                      公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第四十七次会议审议通过了《对于控股子公司之间采纳并吞暨变更部                      分募投面孔实檀越体和实施地点的议案》，高兴公司控股子公司科芯时期采纳并吞光学应用，将刊出光学应用独处法东谈主资格。公司向不特定对象发 召募资金其他使用情况                      行可调治公司转债召募资金投资面孔中“半导体先进封装光学检测蛊惑研发及产业化”变更前由公司的控股子公司光学应用实施，因采纳并吞实檀越                      体变更为科芯时期。   此外，证据公司于 2025 年 4 月 22 日发布的《无锡奥特维科技股份有限公司 对于部分募投面孔治疗里面投资结构以及脱期的公告》（公告编号：2025-038）， 公司证据试验情况，对机灵工场的工业软件设立决策进行了优化治疗，调增相应 参加；同期，谈判公司试验资金情况、业务畛域发展及功课方法的改进，通过内 部资源优化分配，公司调减对配套蛊惑硬件的投资。另外，公司充分谈判面孔当 前实施历程情况，以及后续蛊惑软件采购及调试、工场完好意思验收审批等事项尚需 一定周期，为防卫公司及全体股东利益，充分谈判募投面孔缔造周期与资金使用 情况，经审慎判断，决定将“平台化高端智能装备机灵工场”达到预定可使用状 态时期由原策动的 2025 年 5 月延长至 2026 年 3 月。            第五节      本次可转债本息偿付情况   本次可转债本息偿付商定参见“第一节 本次可转债大要”之“二、本次可 转债的基本情况”之“还本付息的期限和方法”。   公司 2024 年 8 月 12 日支付自 2023 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 9 日时间的 利息。本次付息为“奥维转债”第一年付息，票面利率为 0.20%（含税），即每 手奥维转债（面值 1,000 元）兑息金额为 2 元东谈主民币（含税）。           第六节   刊行东谈主偿债意愿和才略分析   一、刊行东谈主偿债意愿情况   本次可调治公司债券的每年付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年的 当日。酬谢期内，刊行东谈主不存在背约或延伸兑付的情形，刊行东谈主偿债意愿较强。   二、刊行东谈主偿债才略分析   近两年，公司主要偿债才略方针如下表所示：       财务方针            2024年12月31日          2023年12月31日 流动比率（倍）                             1.42                 1.30 速动比率（倍）                             0.74                 0.56 钞票欠债率（母公司）                      56.94%              64.80% 钞票欠债率（并吞）                       70.58%              76.03%   注：上述财务方针计较公式如下：   流动比率=流动钞票/流动欠债   速动比率=速动钞票/流动欠债，速动钞票=流动钞票-预支账款-存货-其他流动钞票   钞票欠债率=欠债共计/钞票所有这个词 钞票欠债率（并吞）分袂为76.03%、70.58%，全体较为踏实，未出现紧要不利 变化。   此外，公司债务以短期债务为主，2024年末公司短期债务畛域以及占总债务 比重同比均有所下落，但仍处于较高水平，公司靠近一定的短期偿债压力；同期， 舍弃2025年6月17日收盘，公司股价为31.29元，“奥维转债”最新转股价为84.88 元，转股溢价率为197.72%，转股可能性较小，公司靠近一定到期偿债压力。       第七节   增信机制及偿债保险模范情况   一、增信机制   公司本次刊行可调治公司债券，按关系规章妥贴不设担保的条件，因而未提 供担保模范。要是可调治公司债券存续时间出现对公司策动管制和偿债才略有重 大负面影响的事件，可调治公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资 者零散海涵。   二、偿债保险模范及灵验性分析   （一）刊行东谈主偿债保险模范   （二）刊行东谈主偿债保险模范的灵验性分析   为充分保护债券握有东谈主的正当权益，“奥维转债”缔造债券握有东谈主会议，制 定握有东谈主会议法令，明确商定退回券握有东谈主通过债券握有东谈主会议运用权柄的范围、 模范和其他进攻事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安 排。   公司已建立了召募资金管制的关系轨制并指定了召募资金专项账户，用于本 次可转债召募资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管制、专款专 用。   刊行东谈主已聘任吉利证券担任债券受托管制东谈主。吉利证券行动“奥维转债”的 债券受托管制东谈主，通过握续海涵刊行东谈主资信情况、按时查阅公司公开清晰的按时 酬谢、网罗刊行东谈主召募资金专项账户对账单等方法履行受托管制职责，防卫债券 握有东谈主权益。   刊行东谈主谨守真的、准确、完好的信息清晰原则，将影响公司偿债才略事项、 公司策动情况、召募资金使用等与债券握有东谈主权益关系的信息公开清晰于上交所 网站，接受债券握有东谈主、债券受托管制东谈主和公司股东的监督。          第八节    债券握有东谈主会议召开情况   鉴于公司于 2024 年 6 月 25 日清晰了《无锡奥特维科技股份有限公司对于回 购刊出 2023 年限制性股票激勉策动部分股票减少注册本钱暨见告债权东谈主的公告》 （公告编号：2024-068），舍弃 2024 年 8 月 8 日，债权陈述登记期满，部分可 调治债券握有东谈主要求公司提前清偿所握奥维转债。公司于 2024 年 11 月 20 日召 开“奥维转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议，经本次会议审议，《对于校正 公司的议案》和《对于不要求公司提前清偿 债务及提供担保的议案》均未通过。   鉴于上述议案未获握有东谈主会议审议通过，刊行东谈主按要求鼓励清偿事宜。后在 办理清偿手续时间，经公司与债券握有东谈主换取说明，债券握有东谈主扬弃本次清偿。 最终清偿本金共 0 元，刊出债券数目 0 张，触及关系债权东谈主证券账户共 0 户。            第九节   本次可转债的信用评级情况   奥特维聘任了中证鹏元进行资信评级。中证鹏元于 2023 年 2 月 21 日出具了 《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可调治公司债券信用 评级酬谢》，评定奥特维主体信用等第为 AA-，评级考虑为踏实，本期债券信用 等第为 AA-。   中证鹏元于 2023 年 10 月 8 日出具了《2023 年无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调治公司债券 2023 年追踪评级酬谢》，保管公司主体信 用等第为 AA-，保管评级考虑为踏实，保管“奥维转债”的信用等第为 AA-。   中证鹏元于 2024 年 6 月 24 日出具了《2023 年无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年追踪评级酬谢》，保管公司主体信 用等第为 AA-，保管评级考虑为踏实，保管“奥维转债”的信用等第为 AA-。   中证鹏元于 2025 年 6 月 25 日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司关系债 券 2025 年追踪评级酬谢》，保管公司主体信用等第为 AA-，保管评级考虑为稳 定，保管“奥维转债”的信用等第为 AA-。 第十节   负责处理与公司债券关系事务专东谈主的变动情况 第十一节 与刊行东谈主偿债才略和增信模范赓续的其他情况及         受托管制东谈主采选的应付模范    第十二节     债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项   一、债券受托管制左券商定的紧要事项发生情况   证据刊行东谈主与吉利证券签署的《债券受托管制左券》第 3.8 条文章：   “3.8 如甲方出现下列情形之一时，应按本期可转债登记托管机构的关系规 定以本左券第十四条文章的方法见告乙方：   （1）甲方如故按照《召募说明书》、本左券以及甲方与本期可转债登记托 管机构的商定将到期的本期可转债利息和/或本金足额划入本期可转债登记托管 机构指定的账户；   （2）甲方未按照《召募说明书》的规章按时、足额支付本期可转债的利息 和/或本金或脱期后仍未能足额支付本期可转债的利息和/或本金；   （3）甲方考虑不成按照《召募说明书》的规章按时、足额支付本期可转债 的利息和/或本金；   （4）甲方发生或者考虑将发生跨越前一司帐年度经审计的净钞票 10%上的 紧要圆寂；   （5）甲方发生减资、并吞、分立、已矣或进入破产模范以偏激他主体变更 情形；   （6）甲方发生场地金额跨越前一司帐年度经审计的净钞票 10%上的紧要仲 裁或诉讼；   （7）本期可转债被暂停往返；   （8）甲方认知担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化；   （9）其他可能影响债券握有东谈主利益的紧要事项；   （10）法律、行政律例及中国证监会规章的其他情形。” 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于变更回购股份用途 并刊出暨减少注册本钱的议案》，高兴公司将存放于回购专用证券账户的 800,466 股股份的用途进行变更并刊出。公司向不特定对象刊行可调治公司债券“奥维转 债”自 2024 年 2 月 19 日起可调治为本公司股份。舍弃公司公告清晰日，奥维转 债共计 20,000 元调治为公司股份，共计 160 股，公司总股本因此由 224,892,432 股增多至 224,892,592 股。本次刊出完成后，公司总股本由 224,892,592 股变更为 元/股。 于回购刊出 2023 年限制性股票激勉策动部分股票减少注册本钱暨见告债权东谈主的 公告》（公告编号：2024-068），舍弃 2024 年 8 月 8 日，债权陈述登记期满， 部分可调治债券握有东谈主要求公司提前清偿所握奥维转债。公司于 2024 年 11 月 于校正公司的议案》和《对于不要求公司提 前清偿债务及提供担保的议案》均未通过。鉴于上述议案未获握有东谈主会议审议通 过，刊行东谈主按要求鼓励清偿事宜。后在办理清偿手续时间，经公司与债券握有东谈主 换取说明，债券握有东谈主扬弃本次清偿。最终清偿本金共 0 元，刊出债券数目 0 张，触及关系债权东谈主证券账户共 0 户。   除上述事项外，2024 年度刊行东谈主未发生《债券受托管制左券》第 3.8 条列明 的紧要事项。        二、转股价钱治疗   公司于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限制性股票激勉策动初度授予部分第 二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以 增发。因公司完成上述股权激勉事项，“奥维转债”转股价钱由 180.90 元/股调 整为 180.74 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起收效。    公司于 2023 年 11 月 16 日（权益分配的股权登记日）实施了 2023 年半年度 本钱公积转增股本决策，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，由于本次权益分配实 施触及各异化分成，领路股份变动比例证据总股本摊薄治疗后计较为 0.44997。 因公司完成上述权益分配事项，“奥维转债”的转股价钱将由 180.74 元/股治疗 为 124.65 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 11 月 17 日起收效。    公司于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年限制性股票激勉策动第一次预留授予部 分第二个包摄期及 2022 年限制性股票策动预留授予部分第一个包摄期的股份登 记手续，公司以 48.5543 元/股（治疗后）的价钱向 45 名激勉对象包摄共 19,771 股股份，股份起头为定向增发；公司以 50.4577 元/股（治疗后）的价钱向 100 名激勉对象包摄共 61,421 股股份，股份起头为定向增发。因公司完成上述股权 激勉事项，“奥维转债”转股价钱由 124.65 元/股治疗为 124.62 元/股，治疗后的 转股价钱自 2024 年 1 月 9 日起收效。    公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第四十九次会议、2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并注 销暨减少注册本钱的议案》，高兴公司将存放于回购专用证券账户的 800,466 股 股份的用途进行变更并刊出。因公司完成上述回购刊出事项，“奥维转债”转股 价钱由 124.62 元/股治疗为 124.75 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起收效。    公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限制性股票激勉策动初度授予部 分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名激勉 对象包摄共 502,906 股股份，股份起头为定向增发。因公司完成上述股权激勉事 项，“奥维转债”转股价钱由 124.75 元/股治疗为 124.58 元/股。公司于 2024 年 转增股本决策：每股派发现款红利 1.99552 元（含税），转增股本总和为 89,838,026 股。因公司完成上述权益分配事项，“奥维转债”的转股价钱将由 124.58 元/股 治疗为 87.56 元/股。综上，本次“奥维转债”的转股价钱由 124.75 元/股治疗为    公司已于 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以第三届董事会第五十五 次会议见告之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314,433,169 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现款红利东谈主民币 8.60 元（含税），共计拟派发现款红利东谈主民币 益分配股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟保管现款分成总和不变， 相应治疗每股现款分成金额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券 往返所网站（www.sse.com.cn）清晰的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-079）以及 2024 年 9 月 7 日 清晰的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-089）。因公司公开刊行的可调治公司债券“奥维转债”（债 券代码：118042）已于 2024 年 2 月 19 日起进入转股期，自 2024 年半年度利润 分成预案清晰之日起至本公告清晰日，“奥维转债”累计转股数目为 148 股。上 述事项导致公司总股本由 314,433,169 股增多至 314,433,317 股，每 1 股派发现款 红利东谈主民币 0.86 元（含税）治疗为 0.86000 元（含税）。具体内容详见公司于 维科技股份有限公司对于治疗 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的 公告》（公告编号：2024-094）。    鉴于公司实施 2023 年年度权益分配决策，证据上述转股价钱治疗公式中 “P1=P0-D”进行计较，P0 为治疗前转股价 87.56 元/股，D 为每股派送现款股利    综上，“奥维转债”的转股价钱由刻下的 87.56 元/股治疗为 86.70 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（权益分配除权除息日）起收效。    公司已于 2024 年 11 月 15 日完成 2021 年限制性股票激勉策动初度授予部分 第三个包摄期和第二次预留授予部分第二个包摄期的股份登记手续，公司以 增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本变更为 314,999,456 股。具体内容详 见公司在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）清晰的《无锡奥特维科技股份 有限公司对于 2021 年限制性股票激勉策动初度授予部分第三个包摄期和第二次 预留授予部分第二个包摄期包摄结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-117）。    证据上述转股价钱治疗公式“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行计较，P0 为 治疗前转股价 86.70 元/股，A 为增发新股价 32.3963 元/股，k 为增发新股率 0.18%， P1 为治疗后转股价。P1=（86.70+32.3963×0.18%）/（1+0.18%）=86.60 元/股。    因此，“奥维转债”转股价钱由 86.70 元/股治疗为 86.60 元/股，治疗后的转 股价钱自 2024 年 11 月 25 日起收效。    公司已于 2025 年 1 月 23 日完成了 2021 年限制性股票激勉策动第一次预留 授予部分第三个包摄期和 2022 年限制性股票激勉策动预留授予部分第二个包摄 期的股份登记手续，公司以 32.3963 元/股的价钱向 44 名激勉对象包摄共 36,031 股股份，股份起头为定向增发；公司以 33.7558 元/股的价钱向 98 名激勉对象归 属共 84,962 股股份，股份起头为定向增发。本次股权激勉包摄登记使公司总股 本由 314,965,981 股变更为 315,086,974 股。具体内容详见公司在上海证券往返所 网站（www.sse.com.cn）清晰的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2021 年限 制性股票激勉策动第一次预留授予部分第三个包摄期和 2022 年限制性股票激勉 策动预留授予部分第二个包摄期包摄结果暨股份上市公告》（公告编号：    证据上述转股价钱治疗公式“P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)”进行计 算，P0 为治疗前转股价 86.60 元/股，A1 为增发新股价 32.3963 元/股，A2 为增 发新股价 33.7558 元/股，k1 为增发新股率 0.0114%（36,031 股/314,965,981 股）， k2 为增发新股率 0.0270%（84,962 股/314,965,981 股），P1 为治疗后转股价。    P1=（86.60+32.3963×0.0114%+33.7558×0.0270%）/（1+0.0114%+0.0270%） =86.58 元/股。    因此，“奥维转债”转股价钱由 86.60 元/股治疗为 86.58 元/股，治疗后的转 股价钱自 2025 年 2 月 12 日起收效。    公司已于 2025 年 5 月 19 日完成了 2022 年限制性股票激勉策动初度授予部 分第三个包摄期的股份登记手续，公司以 33.7558 元/股的价钱向 405 名激勉对象 包摄共 585,434 股股份，股份起头为定向增发。本次股权激勉包摄登记使公司总 股本由 315,052,422 股变更为 315,637,856 股。具体内容详见公司在上海证券往返 所网站（www.sse.com.cn）清晰的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2022 年 限制性股票激勉策动初度授予部分第三个包摄期包摄结果暨股份上市公告》（公 告编号：2025-052）。    证据上述转股价钱治疗公式“P1=(P0+A×k)/(1+k)”进行计较，P0 为治疗前 转股价 86.58 元/股，A 为增发新股价 33.7558 元/股，k 为增发新股率 0.1858% （585,434 股/315,052,422 股），P1 为治疗后转股价。    P1=（86.58+33.7558×0.1858%）/（1+0.1858%）=86.48 元/股。    因此，“奥维转债”转股价钱由 86.58 元/股治疗为 86.48 元/股，治疗后的转 股价钱自 2025 年 5 月 27 日起收效。    公司已于 2025 年 5 月 13 日的 2024 年年度股东会审议并通过了《对于公司 总股本为基数，向全体股东每股派发现款红利 1.60 元（含税）。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）清晰的《无 锡奥特维科技股份有限公司对于 2024 年年度利润分配决策的公告》（公告编号： 于治疗 2024 年年度利润分配现款分成总和的公告》（公告编号：2025-055）。    鉴于公司实施 2024 年年度权益分配决策，证据上述转股价钱治疗公式中 “P1=P0-D”进行计较，P0 为治疗前转股价 86.48 元/股，D 为每股派送现款股利    因此，“奥维转债”的转股价钱由刻下的 86.48 元/股治疗为 84.88 元/股，调 整后的转股价钱自 2025 年 6 月 10 日（权益分配除权除息日）起收效。    截止本酬谢出具日，奥特维“奥维转债”的转股价钱为 84.88 元/股。    （以下无正文）

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